进入存量市场后,国产手机竞争日趋白热化。各大品牌吸取了小米的教训和VIVO、OPPO逆袭的成功经验,纷纷从互联网营销模式回归传统营销手法:请明星代言、砸重金做广告、下大力气建设线下零售店等,为赢得未来市场份额使出十八般武艺。
一夜之间风向转,手机格局大变样。从全球看,手机销量增长减速已成不争的事实。市场研究机构IDC的数据显示,今年第二季度全球智能手机共出货3.433亿部,仅比去年同期高出0.3个百分点,比一季度的出货量也仅增长0.2%。
从国内看,手机销量增速同样大幅回落,2016年第一季度,中国智能手机市场出货量为1.026亿部,同比增长2%。与此同时,手机厂商势力范 围此消彼长,苹果新一季财报显示,其在大中华区营收为88.48亿美元,比去年同期大幅下滑33%。而在国产手机队伍里,尽管各家研究机构报告的数据差异 颇大,但从总体上看:华为一枝独秀,VIVO、OPPO强势逆袭,金立上扬,小米、联想份额下降。
“原因来自于功能机到智能机的换代已经完成,4G带来的换机潮也基本结束。国内手机厂商必须开始面对存量市场。”市场机构Gartner研究公 司技术和服务研究首席分析师吕俊宽表示。面对存量市场,意味着消费者已不再是“菜鸟”,他们对手机终端的需求更加明确,购买行为也趋于理智,“图便宜”和 “听忽悠”的心理正在消退,这让手机厂商的“洗牌”更加激烈。华为消费者业务CEO余承东甚至断言,未来3到5年,全球市场能存活下来的只有2到3家手机 厂商。金立董事长刘立荣也预言,手机市场未来只能容下6到8家公司。
面对存量市场,国产手机这一仗怎么打?曾经显赫一时的互联网手机厂商会掉队吗?从目前来看,无论价格、营销和渠道,国产手机之争都在回归传统。
不再是低价代名词
国产手机不约而同地变贵了。以同系列的新一代产品为例,华为P9定价2988元,高于去年P8的定价2888元,与中国电信合作的“麦芒5”定 价2399元,高于“麦芒4”的2099元,OPPO主打机型R9定价2799元,比去年R7的2499元高出300元,魅族的MX6从1999元起的定 价同样高于MX5和MX4的1799元。就连一贯言必称“性价比”的小米,其新发布的红米PRO同样售价在1499元到1999元之间,创下了红米系列的 价格新纪录。
曾经宣称“硬件免费”的奇虎360公司董事长周鸿祎在近期演讲中表示:“厂商通过手机硬件挣钱是合理的。”实际上,来自第三方的数据显示,中国 智能手机的平均售价已从2013年的1380元上涨到今年第一季度的1714元。“我们观察到,中国品牌的手机终端产品均价在向上提升,这也和消费者的心 里接受能力有关。”吕俊宽表示。
更高的定价,意味着更高的毛利率。通过每一部手机赚更多的钱,正是国产手机厂商面对存量市场的第一步,利润的提升,让它们在供应链上的选择更自由,品控更严格,售后覆盖范围更广,从而才能提供在工艺、品质和稳定性上更有保证的产品。
另一个花钱的“大头”则在研发,国产手机厂商同样意识到,需要通过投入创新来建设自己的核心竞争力。国家知识产权局公布的“2015年中国知识 产权发展状况”显示,在2015年企业发明专利申请受理量排名前10位中,手机企业独占6席,排名前4的中兴、OPPO、华为、小米,申请专利数量分别为 3516件、3338件、3216件、3183件,数字颇为惊人。
又见请明星、打广告套路
国产手机单价的提高,正是为了给营销攒足“弹药”。“手机前两年广告少,从去年到今年所有厂商的广告投入都很大,几乎都有形象代言人。这种竞争与资源抢夺从人从明星开始,从空中到地下,一个节目冠名费动辄一亿元起步。”刘立荣说。
从大街小巷到车站地铁的广告牌上,手机品牌的形象代言人几乎令人目不暇接。华为以及努比亚分别聘请了球星梅西和C罗,金立为新的商务手机M6敲 定了冯小刚和余文乐。就连一贯将“雷布斯”(小米创始人雷军)的个人魅力作为卖点的小米,也破天荒地专门为红米手机找来吴秀波、刘诗诗、刘浩然代言。小米 公关部高级经理李磊坦言,小米希望从整体上提升红米的品牌形象,“明星代言是最常见的线下手机营销方式,对于那些手机厂家而言,请明星代言就像推出新手机 一样再平常不过”。
的确,请明星,投广告,曾经玩转病毒式营销、粉丝经济的手机厂商又回到了老路上。显然VIVO与OPPO的逆流而上给了它们启示。自2011年 以来,VIVO与OPPO的广告几乎占据了国内所有收视率最高的电视节目,2016年VIVO甚至以7亿元的“天价”冠名了《快乐大本营》,而包括年轻一 代最有人气的明星也分别成为这两家公司的代言人。有传言称,VIVO与OPPO每年在综艺、明星等营销方面投入的金额累计高达20亿元。
这样的营销“土”方法,看似毫不洋气,却简单有效。原因在于,智能手机早已成为普通人的标配,特别是在二三线以下城市,消费者依然最吃传统营销的这一套。“当下手机市场增速放缓,但基数依然庞大,手机产品的消费品属性越来越强。”IDC中国区助理副总裁王吉平表示。
渠道“上天”转为“入地”
国产手机厂商选择传统的营销方式,另一重要原因则在于线下销售渠道的重新崛起。来自市场研究机构GfK的数据显示,2015年第一季度国产手机 线上渠道销量为1900万部,环比下降了22.6%,但线下渠道依然保持增长。手机中国联盟秘书长王艳辉也表示:“进入4G时代,电商模式一度汹涌澎湃, 不过从去年开始手机渠道开始回归线下。”
而线下渠道,正是OPPO、VIVO和金立这些老牌手机厂商的强项。OPPO副总裁吴强坦言,OPPO崛起要归功于线下渠道的强大,“我们在电 商渠道的销售比例从没有超过10%”。数字显示,OPPO在全国拥有超过20万家销售网点。刘立荣也表示,与零售商更好地合作,是金立“活下来”的重要法 则,金立在线下有7万余个合作网点、20万个专柜、4万多名专职促销人员,还与5000多家中国联通营业厅达成合作建设线下渠道。
在这样的形势下,曾经主打电商渠道的互联网手机也开始“转身”。小米宣布红米Pro将从8月6日起在全国2149家重点客户零售店面同时开售, “小米之家”也将从“服务店”升级为“线下零售店”,并每月增加50家分店,目标在3到4年时间达到1000家。而华为旗下主打互联网销售的荣耀系列也开 始有意识地通过各地方团队构建自己的线下渠道,未来同样将实现线上线下双渠道并行发展。
哪怕“领跑者”也不敢对线下渠道建设掉以轻心。余承东坦言,华为的渠道覆盖仍处于弱势,华为今年的重心就是补足渠道覆盖的广度和深度。目前华为的零售店超过3.5万家,同比去年增长116%,但余承东依然表示:“我们的零售店还太少,还要开更多零售店。”
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